Привлечение средств на рынках акционерного капитала эмитентами глобального финансового сектора упало в 2013 году до минимального с 2005 года уровня и в сумме составило лишь $86 миллиардов, что на 6 процентов ниже уровня прошлого года, следует из данных ThomsonReuters.
Сделка по размещению допэмиссии акций ВТБ на $3,272 миллиарда вошла в тройку крупнейших сделок с акционерным капиталом в финансовом секторе в этом году наряду с IPO бразильской BB Sequridade Participacoes SA на $5,095 миллиарда и SPO Deutsche Bank на $3,899 миллиарда.
В то же время комиссии организаторов таких сделок для эмитентов финансового сектора выросли на 26 процентов до $4,2 миллиарда. Наиболее удачен этот год на рынке акционерного капитала в секторе финансов пока для JP Morgan, Citi и UBS.
Объемы сделок слияний-поглощений (M&A) для сектора в этом году пережили еще больший спад, чем сделки на рынках акционерного капитала, достигнув практически 11-летнего минимума и упав к прошлому году на 22 процента к аналогичному периоду 2012 года - до $145,7 миллиарда со 187,7 миллиарда. Комиссии банков-организаторов этих сделок сократились на 13 процентов к аналогичному периоду прошлого года, а больше других удалось заработать на сделках M&A Morgan Stanley, Goldman Sachs и JP Morgan.
На рынках долгового капитала, по данным Thomson Reuters, финансовый сектор выглядел лучше - снижение к прошлому году составило лишь 7 процентов до $1,57 триллиона. Это наименьший показатель за период всего лишь с 2009 года.
Доходы организаторов от сделок с долговым капиталом выросли до $5,6 миллиарда с $5,4 миллиарда годом ранее, от синдицированного кредитования - на 14 процентов до $3,1 миллиарда. В долговых сделках год оказался удачным для JP Morgan, Citi и Barclays.