Крупнейший российский автоконцерн Автоваз был оценен для сделки с альянсом Renault-Nissan в $3 миллиарда, следует из совместного сообщения партнеров.
Альянс Renault-Nissan получит контроль над Автовазом через совместное предприятие с госкорпорацией Ростехнологии, которое будет владеть 74,5 процента компании к 2014 году, сообщили стороны сделки в четверг.
Протокол о намерениях, не имеющий юридической силы, был подписан в Париже в четверг. Стороны рассчитывают подписать окончательные соглашения к концу 2012 года после одобрения регулирующими органами.
В соответствии с условиями соглашения, Renault-Nissan купит 67,13 процента совместного предприятия, заплатив за долю в нем $750 миллионов.
Renault в несколько этапов внесет в СП $300 миллионов, японский Nissan - $450 миллионов.
Сейчас Ростехнологии владеют примерно 30 процентами Автоваза, компания Тройка Диалог - примерно 20 процентами, Renault принадлежит 25 процентов Автоваза.
Пакеты акций Renault и Ростехнологий будут внесены в уставный капитал создаваемого совместного предприятия, говорится в сообщении компании.
Альянс получит эффективный контроль над 50,01 процента Автоваза, а доля Ростехнологий снизится до 24,5 процента, посчитал аналитик компании ВТБ Капитал Владимир Беспалов.
Таким образом, Renault-Nissan, уже владеющий 25 процентами компании, купит эффективный контроль еще над 25 процентами за $750 миллионов, то есть 100 процентов акций российского автоконцерна оценены в $3 миллиарда, говорит Беспалов.
На вчерашнее закрытие торгов на ММВБ Автоваз стоил около $1,5 миллиарда, после объявления о сделке цена обыкновенных акций снизилась на 7,9 процента, привилегированных - на 12,5 (на 13.04 МСК).
"Никто не ожидал, что сделка будет дешевая, - говорит Беспалов. - Для альянса это стратегическая инвестиция, а с учетом премии за контроль и гарантий по реструктуризации долга со стороны Ростехнологий цена должна быть еще выше".
В рамках сделки стороны договорились о реструктуризации долга Автоваза Ростехнологиям.
В кризис 2009 года Ростехнологии по просьбе премьера РФ Владимира Путина выдали Автовазу беспроцентные ссуды на общую сумму 75 миллиардов рублей, позже часть долга была погашена, а часть - конвертирована в акции автопроизводителя.
Госкорпорация согласилась на реструктуризацию кредитов Автоваза на сумму около 7 миллиардов рублей ($238 миллионов) за счет продажи непрофильных активов автоконцерна.
Оставшийся долг на 46 миллиардов рублей ($1,56 миллиарда) "продлен на значительный срок", говорится в сообщении.