Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС) разместил первый выпуск трехлетних облигаций объемом 3 миллиарда евро, прайсинг прошел на уровне среднерыночных свопов плюс 40 базисных пунктов, доходность составила 1,770% годовых, говорится в сообщении фонда.
Погашение бумаг должно состояться 4 февраля 2015 года. Спрос на бонды в ходе аукциона превысил предложение, составив почти 4,5 миллиарда евро. Бумаги фонда пока имеют рейтинг уровня "ААА". Организаторами сделки выступали Credit Suisse, Deutsche Bank и Societe Generale.
Привлеченные средства будут направлены Ирландии и Португалии в ближайшие недели в рамках оказании им внешней финансовой помощи. Всего в текущем году фонд должен предоставить им 24 миллиарда евро.
Внешняя поддержка Ирландии на сумму до 67,5 миллиарда евро от ЕС и МВФ была одобрена в конце 2010 года, из этой суммы ЕФФС должен предоставить до 17,7 миллиарда евро. Помощь Португалии на 78 миллиардов евро была согласована в мае 2011 года, ЕФФС должен выделить 26 миллиардов евро.
ЕФФС привлекает средства на рынках для кредитования этих двух стран. В январе прошлого года фонд разместил первые свои облигации сроком обращения 5,5 лет объемом 5 миллиардов евро (прайсинг прошел на уровне среднерыночных свопов плюс шесть базисных пунктов, доходность составила, таким образом, 2,892% годовых), в середине июня ЕФФС продал десятилетние бумаги также на 5 миллиардов евро (прайсинг - среднерыночные свопы плюс 17 пунктов, доходность - 3,493% годовых), в конце июня - пятилетние на 3 миллиарда евро (прайсинг - среднерыночные свопы плюс шесть пунктов, доходность - 2,825% годовых), в ноябре - десятилетние на 3 миллиарда евро (прайсинг - среднерыночные свопы плюс 104 базисных пункта, доходность в 3,591% годовых). В декабре состоялся первый выпуск краткосрочных обязательств - на три месяца объемом 1,972 миллиарда евро.