На прошедшей неделе основные валюты не нашли общего направления для торгов. Доллар продолжал укрепляться против франка и евро. Европейская валюта завершила торговую неделю на уровне 1.4575, фунт закрылся практически на уровне открытия в понедельник — 1.5943, франк по итогам недели оказался на уровне 1.0349, а японская иена, окрепнув в ходе новостного ажиотажа до уровня 88.59, завершила неделю на отметке 89.79.
Японская иена торговались достаточно стабильно за исключением резкого скачка в сторону укрепления в понедельник и в пятницу. Резкий рост иены в начале недели был вызван высказываниями министра финансов Японии Хирохисы Фудзии о том, что новое японское правительство допустит дальнейшее укрепление национальной валюты и не станет прибегать к интервенциям на валютном рынке с целью ослабить иену. Кроме того, обвал на азиатских рынках (открытие японского индекса Nikkei произошло с разрывом почти в 200 пунктов вниз) вызвал панику у трейдеров, что повлекло срочный вывод средств из высокодоходных активов в доллары и иену. При этом японская валюта достигла 8-месячного максимума в отношении доллара на отметке 89.22. Пара фунт/доллар также двинулась вниз и достигла недельного минимума 1.5769, евро же упал более чем на 120 пунктов.
Явно не ожидая настолько значительного укрепления иены в качестве реакции на свои заявления, министр финансов Японии Хирохиса Фудзии уже утром в понедельник в ходе форума в Токио обвинил журналистов в ошибочной интерпретации своих слов, заявив, что он сам «никогда не утверждал, что позволит иене продолжить укрепление». Это позволило конкурентам японской иены вернуть большие части своих потерь еще до начала торгов в Нью-Йорке. Откатиться с минимумов удалось и паре фунт/доллар, тогда как позиции евро и франка остались подорванными.
В среду Швейцарский национальный банк в очередной раз провел валютную интервенцию на рынке с целью ослабить франк. Это произошло после того, как Европейский ЦБ согласился выдать кредит финансовым учреждениям на общую сумму 75,2 млрд. евро (110 млрд. долл.) под один базовый процент в ходе второго 12-месячного аукциона бессрочных фондов. Валютная интервенция в таком случае была ожидаема как предупреждение возможной скупки франков инвесторами с целью диверсифицировать заемные средства, полученные в евро. Аналогичные действия были произведены Швейцарским национальным банком и 24 июня 2009 г.
Воздействие негативных данных по США в четверг позволило доллару продолжить укрепление, так как трейдеры стремились обезопасить себя уходом в валюты-убежища. Многие трейдеры также стремились выйти из торговли в преддверие данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США.
Дополнительное давление на евро было оказано после заявления главы ЕЦБ Жан-Клода Трише. Финансовый чиновник выразил озабоченность по поводу движений в сторону укрепления единой валюты, так как это делает экспорт из еврозоны более дорогим и создает дополнительные трудности для экспортеров, особенно во время кризиса. Рынок отреагировал на слова Трише ослаблением евро к доллару и фунту.
Ожидаемые новости по США не оправдали надежд участников рынка, которые надеялись на какие-либо признаки выхода из экономического кризиса. Количество первоначальных заявок на получение пособия по безработице составило 551 тыс., тогда как прогнозировалось лишь 535 тыс. Производственный индекс ISM, вопреки прогнозам, снизился до 52.6 с 52.9, а европейские и американские фондовые индексы продолжали падать. Общий уровень безработицы в США составил рекордные за последние годы 9,8%.
Прогноз на текущую неделю, 5-9 октября
На этой неделе из основных экономических данных рынок ждут следующие события.
Резервный банк Австралии будет принимать во вторник решение по базовой ставке, предполагается, что уровень ставки будет сохранен на прежнем уровне 3,00%.
В США будут опубликованы показатели по запасам на оптовых складах и сальдо торгового баланса.
Европейский центральный банк на следующей неделе также будет принимать решение по базовой процентной ставке. Учитывая, что индекс потребительских цен еврозоны показал замедление роста цен в сентябре, ЕЦБ на данный момент нет необходимости увеличивать базовую ставку рефинансирования. По прогнозам большинства экспертов, ставка будет сохранена на уровне 1,00%.
Банк Англии также запланировал на следующей неделе принятие решения по базовой ставке, ожидается сохранение прежнего уровня 0,50%. Из основных новостей по Великобритании отметим выход данных по производственному сектору, сальдо торгового баланса, данных по инфляции производителей.
Что касается поведения основных валютных пар, то, по мнению аналитиков FOREX CLUB актуальной остается тенденция укрепления доллара. Поддержкой для евро выступит уровень 1.4400, для фунта — 1.5700. Ближайшим сопротивлением для евро будет уровень 1.4740, для фунта - 1.6150. Для пары доллар/франк целью будет приближение к сопротивлению на уровне 1.0500, в то время как пара доллар/иена будет двигаться в широком диапазоне 90.50 - 88.50.
Алексей Трифонов, шеф-дилер FOREX CLUB